Executive Dashboard
סקירת מנכ"ל — יוני 2026
יעד חודשי — ₪200,000
₪68,500
מתוך ₪200,000
₪131,500
חסר ליעד
19
ימים נותרו
8
תיקים נדרשים
כסף צפוי להיכנס
שולם החודש₪68,500
ממתין לתשלום₪45,200
חוב פתוח₪23,200
פוטנציאל₪136,900
3
תיקים בסיכון גבוה
דורשים טיפול
5
עררים פתוחים
2 ממתינים לועדה
3
ועדות השבוע
1 מחר!
₪23,200
גבייה פתוחה
3 לקוחות
מגמת הכנסות — 6 חודשים
ינו
פבר
מרץ
אפר
מאי
יוני
אחוזי הצלחה לפי סוג תיק
בקרה יומית
יום חמישי, 11 יוני 2026 — המערכת ממיינת לפי עדיפות
היום חובה לבצע — 7 פעולות
1
ועדת ערר — מירי גולדשטיין מחר 10:00
הכנת הלקוחה, בדיקת מסמכים, תזכורת WhatsApp
2
ערר להגשה — שרה מזרחי
כל המסמכים מוכנים, ממתין לאישור הראל
3
3 לקוחות חייבים כסף
אלי ורד ₪12K, חיים אוחיון ₪11.2K, תמר ניסים ₪6K
4
4 שיחות לידים — ממתינות
משה כהן, רינת לוי, דוד אברהם, נועה פרידמן
5
5 תיקים תקועים
ברק ניסן 92 יום, לימור שטרן 67 יום...
6
6 ממתינים למסמכים
שרה מזרחי חסרה חוות דעת נוירולוג...
7
2 הזדמנויות — לקוחות לוידאו
רמי דהן + נדב כץ — רישיון הוחזר, מוכנים לצלם
AI: משימות בסדר עדיפות אוטומטי
1הכן את מירי גולדשטיין לוועדה מחר — בדוק שכל המסמכים מוכנים
2שלח תזכורת WhatsApp לאלי ורד על חוב ₪12,000
3התקשר למשה כהן — ליד חדש, ציון AI 85%, חם לסגירה
4בדוק סטטוס ברק ניסן — 92 יום ללא פעילות
דשבורד — סקירה כוללת
24
תיקים פעילים
+3 החודש
₪68,500
הכנסות החודש
+12%
₪23,200
חובות פתוחים
3 לקוחות
12
לידים חדשים
השבוע
התראות
ועדה מחר — מירי גולדשטיין 10:00 תל השומר
מסמך חסר — שרה מזרחי: חוות דעת נוירולוג
SLA חרג — 2 לידים ללא מענה מעל 15 דקות
הצלחה! — רמי דהן: רישיון הוחזר אתמול
ועדות קרובות
12
יוני
מירי גולדשטיין
ועדת ערר | תל השומר 10:00
18
יוני
יוסף בן-דוד
מרב"ד ירושלים 09:00
Playbooks — מנוע נהלים
תהליך עבודה מובנה לכל סוג תיק
Playbook: ערר לוועדת ערר
פתיחת תיק
בקשת פרוטוקול
קבלת פרוטוקול
כתיבת ערר
תשלום אגרה
הגשה
ממתין לוועדה
8
ועדה ← שלב נוכחי9
קבלת החלטה10
סיום תיק Playbook: ליווי המכון הרפואי
פתיחת תיק
איסוף מסמכים
בדיקת מסמכים
קביעת תור
5
הכנה למכון ← שלב נוכחי6
בדיקה במכון7
ממתין לתשובה8
התקבלה החלטה9
סיום תיק Playbook: חנינה
פתיחת תיק
איסוף מסמכים
3
כתיבת בקשה ← שלב נוכחי4
הגשה5
ממתין לתשובה6
החלטה → סיוםSLA ובקרת ביצועים
מעקב אחר זמני תגובה ועמידה ביעדים
78%
עמידה ב-SLA
4
חריגות פתוחות
23 דק'
זמן מענה ממוצע
3.2 ש'
מענה WhatsApp
כללי SLA ועמידה בהם
ליד חדש — מענה תוך 15 דקות
חרג2 לידים ממתינים מעל 15 דקות
WhatsApp — מענה תוך 4 שעות
גבוליממוצע: 3.2 שעות — גבולי
מסמך חדש — טיפול תוך 24 שעות
תקיןעמידה: 95%
החלטת ועדה — עדכון לקוח תוך 24 שעות
מצויןעמידה: 100%
תיק תקוע — בדיקה תוך 7 ימים
חרג2 תיקים מעל 60 יום ללא בדיקה
מקורות לידים — ניתוח ROI
₪420
עלות ממוצע ליד
₪1,840
עלות ממוצע לקוח
58%
אחוז סגירה כולל
₪12,400
ממוצע עסקה
ביצועים לפי מקור
| מקור | לידים | לקוחות | % סגירה | עלות ליד | הכנסה | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 34 | 18 | 53% | ₪650 | ₪224,000 | ×5.4 |
| YouTube | 28 | 17 | 61% | ₪280 | ₪211,000 | ×8.9 |
| המלצות | 22 | 19 | 86% | ₪0 | ₪237,000 | ∞ |
| 19 | 8 | 42% | ₪890 | ₪99,000 | ×2.1 | |
| TikTok | 12 | 4 | 33% | ₪1,200 | ₪49,000 | ×0.9 |
| אתר / אורגני | 15 | 10 | 67% | ₪120 | ₪124,000 | ×12.4 |
המלצת AI: הגדל תקציב YouTube ואורגני — ROI הכי גבוה. שקול להפסיק TikTok (ROI שלילי).
KPI קרן — ביצועי מכירות
יוני 2026
34
לידים נכנסו
יעד: 40
28
שיחות בוצעו
82% מהלידים
19
הצעות נשלחו
68% מהשיחות
11
עסקאות נסגרו
58% מהצעות
Funnel מכירות
יעד חודשי: 15 עסקאות | נותרו 4 | 19 ימים להשיג
KPI אילה — ביצועי ניהול תיקים
יוני 2026
18
תיקים פעילים
4
תיקים תקועים
מעל 30 יום
6
מסמכים חסרים
8
תיקים נסגרו
החודש
עומס עבודה — משימות פתוחות
מנוע מסמכים משפטיים
הפקה אוטומטית בלחיצה אחת
הפק מסמך — AI
בקשת פרוטוקול
למרב"ד — AI ממלא נתונים אוטומטית
מכתב למרב"ד
לפי פרטי התיק
כתב ערר
טיוטה + ניתוח ליקויים
ייפוי כוח
קישור חתימה דיגיטלית ל-SMS
בקשת חנינה
עם נסיבות מקלות
מכתב השלמת מסמכים
עם רשימה מפורטת
מסמכים שהופקו לאחרונה
| מסמך | לקוח | תאריך | סטטוס |
|---|---|---|---|
| כתב ערר | שרה מזרחי | 03/06 | נחתם |
| בקשת פרוטוקול | אורן שמש | 01/06 | ממתין |
| ייפוי כוח | מירי גולדשטיין | 28/05 | נחתם |
| מכתב למרב"ד | יוסף בן-דוד | 25/05 | נשלח |
הזדמנויות
לקוחות שיכולים ליצור ערך נוסף
מוכנים לעדות וידאו — 3 לקוחות
רמי דהן
רישיון הוחזר לפני שבוע — מרגש ומרוצה
נדב כץ
חנינה אושרה — מאוד מרוצה
מוכנים להמליץ — 5 לקוחות
שרה מזרחי
ביקשה לעזור לחברה שלה
תמר ניסים
בן משפחה שצריך עזרה
לקוחות לשירות נוסף
אורן שפירא
תיק ראשון הסתיים — יש לו נקודות שפגות
ברק ניסן
חנינה עברה — צריך עזרה עם רישיון
AI: 3 לקוחות נוספים בעלי פוטנציאל להמלצה — מעקב 90 יום מסתיים השבוע
לקוחות שסיימו טיפול
מאגר לקוחות פעיל — לא ארכיון
47
סיימו בהצלחה
8
למעקב 30 יום
5
למעקב 90 יום
3
סיבות שליליות
| שם | סוג תיק | תאריך סיום | תוצאה | מעקב הבא | פעולה |
|---|---|---|---|---|---|
| רמי דהן | ליווי מכון | 10/06 | רישיון הוחזר | מעקב 30 יום | |
| נדב כץ | חנינה | 05/06 | חנינה אושרה | מעקב 30 יום | |
| לירון אביב | ערר | 01/05 | ערר התקבל | מעקב 90 יום | |
| דנה שלום | ליווי מכון | 15/04 | הוחזר בתנאים | מעקב 90 יום | |
| גיל לוין | ערר | 01/03 | ערר נדחה | מעקב 180 יום |
מסך הראל — אישורים וניהול
תור אישורים
שרה מזרחי
שרה שלום, קיבלנו אישור סופי מהמרב"ד. הרישיון יוחזר תוך 10 ימי עסקים. ברכות!
יוסף בן-דוד
יוסף שלום, ועדת הערר ב-18.06 שעה 09:00 תל השומר. אנא הגע 15 דקות לפני.
מסך אילה — ניהול תיקים
שרה מזרחי
סיכון בינוניערר מרב"ד — פסילה רפואית
פעילשלב 8/9
שרה מזרחי
ערר מרב"ד
פתיחה
›
פרוטוקול
›
כתיבה
›
הגשה
›
ועדה
›
החלטה
- ⏳ ממתין לאישור הראלשרה שלום, קיבלנו אישור — הרישיון יוחזר תוך 10 ימי עסקים!
- 🔒 הערה פנימיתהלקוחה ביקשה לדחות. יש לה חרדות. לא לשתף.
- 📤 עדכון ללקוחשרה שלום, קיבלנו המסמכים. נעדכן תוך 48 שעות.
תיקים ולקוחות
| שם | סוג | שלב | אחראי | סטטוס | Next Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שרה מזרחי | ערר | 8/9 ועדה | אילה | פעיל | הכנה 20.06 | |
| יוסף בן-דוד | ליווי | 5/9 הכנה | אילה | פעיל | תזכורת | |
| מירי גולדשטיין | ערר | ועדה מחר! | הראל | ממתין | 12.06 10:00 | |
| אלי ורד | שכרות | ממתין לתשובה | אילה | חוב | גבייה 22 יום |
ממתין ל...
כל התיקים התקועים לפי קטגוריה
📄
ממתין למסמכים
6
👤
ממתין ללקוח
4
⚖️
ממתין לוועדה
3
💳
ממתין לתשלום
3
🏥
ממתין למכון
2
📋
ממתין לפרוטוקול
2
ממתין למסמכים — 6 תיקים
| לקוח | סוג | חסר | המתנה | פעולה |
|---|---|---|---|---|
| שרה מזרחי | ערר | חוות דעת נוירולוג | 12 יום | |
| חיים לוי | ליווי | EEG + פסיכיאטר | 8 יום |
תיקים תקועים
מזוהים אוטומטית
3
30+ יום
1
60+ יום
1
90+ יום — דחוף
92י'
ברק ניסן
חנינה | ממתין לאישור פנים
67י'
לימור שטרן
ליווי מכון | ממתין לתשובה
38י'
אורן שמש
ערר | בקשת פרוטוקול
31י'
יעל גל
רישוי | לקוח לא ענה
Pipeline לידים
12
לידים פעילים
7
נסגרו
58%
אחוז סגירה
₪4,200
ממוצע עסקה
ליד חדש (4)
משה כהן
טאבו
AI 85%
נועה פרידמן
Google
AI 70%
שיחה נקבעה (2)
רינת לוי
המלצה
AI 90%
מעוניין (2)
ליאור בן-דוד
אתר
AI 88%
הצעה נשלחה (1)
חנה ריינס
המלצה
AI 92%
הפך ללקוח ✓
שרה מזרחי
סגור ✓
לא נסגר
לילה נסר
אבוד
Harel Brain
המוח של המשרד — שאל כל שאלה
💰 חובות
🔴 תקועים
📅 ועדות
📄 מסמכים
🔥 לידים חמים
🎯 יעד חודשי
שלום הראל! אני Harel Brain. מכיר את כל התיקים, הלקוחות, הכספים והמשימות. שאל כל שאלה. 💼